Rancho Pensamento — Em sinhá Anna Coito — Em Campo Mourão — Uma cerca de erva mate. Invasão paulista - 170

XV — História singela de uma picada. No divisor de águas. Carinhos de urtiga — Ótimo observatório. Um enterro extravagante — Maciço do Pitanga — Novamente de automóvel — O xaxim — Reservas da Pátria — A falta de uma estrada de ferro. Como entendo a política - 177

XVI — As duas vias de comunicações penetrantes. Hulha-branca — Candoy — Algodão — Trigo. Estradas transversais — Um milagre — A rodovia São João. Barracão. A vitória do Barão do Rio Branco e a justiça de Gover Cleveland - 184

XVII — O asceta João Maria. O "santo" José Maria atiça os ânimos dos jagunços no Contestado. A morte heroica do Capitão João Gualberto nos Campos de Irani. Campanha do Contestado - 193