CAPÍTULO XII - 103
As tendências da Medicina Moderna — Racional e Social — Miguel Couto, pioneiro — O Congresso Brasileiro de Eugenia
CAPÍTULO XIII - 107
A Ciência e a Arte — C. F. Hartt — A expedição Thayer — Hartt e Agassiz — A Comissão Geológica — Orville Derby — Hartt (28 de junho de 1938)
SEGUNDA PARTE - INSPIRAÇÕES DA TERRA
CAPÍTULO XIV - 129
Os quadros fortes de Os Sertões — Os painéis de Euclydes da Cunha — A cegueira do sertanejo — O centauro bronco — O estouro da boiada — O desafio — O prelúdio da seca — Os quadros da vida religiosa — A criança morta — As telas esquecidas
CAPÍTULO XV - 132
Literatura e nacionalidade — Ciência e Literatura — Estudo crítico de Os Sertões — A Verdade e a Beleza
CAPÍTULO XVI - 139
Os anacronismos da cultura Brasiliana — Vida e morte do bandeirante
CAPÍTULO XVII - 142
O Bandeirante desconhecido — As migrações indígenas — A terra sem males — Uira-açu
CAPÍTULO XVIII - 147
A Terra do Inca — O Peru Socialista