Chegada a Nova York - Na Exposição de Filadélfia - Visita a Longfellow - Passagem pela Inglaterra - Gastein - Dom Pedro II e Guilherme I - Bayreuth - Na Escandinávia - Gobineau, ministro em Estocolmo - Através a Rússia - Grécia - Palestina - Impressões de Jerusalém - Egito - Itália - O cardial de Hohenlohe e a Vila d'Este - Florença e o ateliê de Pedro Américo - Viena e Berlim - Paris - Os museus e as academias - Os sábios - Visitas a Vitor Hugo - As cartas dos pedintes - His Excellency Dom Pedro, Emperor - Londres, Gladstone - Baile em Buckingham - Oxford - Holanda e Suíça - Portugal - Camilo Castelo Branco - Volta ao Brasil - 363

CAPÍTULO X - REFORMA ELEITORAL

Gênese da eleição direta - Apoio de liberais e conservadores - Ceticismo do Imperador - A oportunidade da Reforma - Exoneração de Caxias - Volta dos liberais ao poder - Chamada de Sinimbu e afastamento de Nabuco de Araujo - A explicação disso - O espírito de moralidade do Imperador - No campo dos políticos - Na diplomacia - Na magistratura - Na escolha dos Senadores - O caso de José de Alencar - Prevenção do Imperador contra Nabuco - Uma opinião desairosa de Caxias - Quem era o visconde de Sinimbu - Seu pensamento sobre a Reforma - A questão da revisão constitucional -