A máquina – Desilusão - Centralização - O presidente - A União e os Estados - Descoordenação - E a justiça? - Fim do século.

IX - A POLÍTICA EXTERIOR - 126

Rigorosa continuidade - Cabo Frio e Quintino - Onde surge Rio Branco - Cordialidade sul-americana - As arbitragens - El barón.

X - A CAPITAL FEDERAL - 143

O Café - Agitação de ideias - Reação - A rua do Ouvidor - A epidemia - As avenidas.

XI - O NOVO BINÔMIO: CAFÉ E BORRACHA - 183

A expressão paulista - Índole e rumos do café - Industrialismo - Imigração - Os portos - Ouro negro -Café e cacau na Bahia - A crise do "ouro verde" - Primeira intervenção.

XII - DISPERSÃO E CONCENTRAÇÃO DE RIQUEZA - 218

Itinerários do planalto - Centro e norte – Cana-de-açúcar, algodão.

XIII - O "CLIMA" DE 1902 - 231

O êxito de Campos Salles - Os conselheiros.

XIV - O PROGRESSO, AFINAL - 235

1904 igual a 1897 - A revolta dos cadetes - Epílogo das arruaças - Vitória total - A cidade redimida.

XV - A PRESIDÊNCIA PENNA - 248

Minas Gerais à frente - Ritmo novo - Para o oeste - Um apogeu: 1908 - Crise política.

XVI – PINHEIRO - 259

O civilismo - No domínio do morro da Graça - As "salvações" - Superautonomias - Difíceis momentos - Entre os Cariris e o Contestado - Sertões do sul - Minas e S. Paulo.

XVII - EM TEMPO DE GUERRA - 284

O ocaso do chefe - A conflagração mundial - O Brasil no conflito - Animação cívica - Consequências econômicas - Números - Índices - Finanças.

XVIII - UM SÉCULO DEPOIS DA INDEPENDÊNCIA - 298

Presidência Epitácio - Fatos culminantes - A sucessão dramática - 1922.

Bibliografia - 310