VIII - De S. Vicente a Olinda
Os donatários - Duarte Coelho - Duas, apenas - S. Vicente: a guerra do Iguape - A vila de Santos - Olinda - Os primeiros açúcares - Hans Staden - O capitão e a coroa - 150
IX - Entre o norte e o sul
Capitania de Itamaracá - A Bahia - Capitania dos Ilhéus - Capitania de Porto Seguro - Espírito Santo - A capitania de Pero de Góes - Capitanias da costa norte - Centralização necessária - 172
2 - ORGANIZAÇÃO
X - A Fundação da cidade
A expedição de Tomé de Souza - Fortaleza e capital -Recursos e promessas - Garcia d'Avila - As órfãs -Primeira Sé - Policiamento da costa - Meninos de Lisboa - Pero Fernandes Sardinha - 206
XI - A viagem providencial do governador
Ilhéus - Porto Seguro - Expedição de Espinosa - Espírito Santo - Os castelhanos socorridos - A Bertioga - Os jesuítas no planalto - São Paulo - Afinal, no sertão... - Fim de Santo André - 231
XII - O Governo de D. Duarte
O báculo e a espada - Tréguas e guerra - A morte do bispo - Índios contra índios - Franceses na Guanabara – Villegaignon - 247
XIII - O bom governo de Mem de Sá
Senhor novo - Piedade e justiça - Começam as aldeias - A repressão do gentio - O Sr. de Boulés - A cidade de S. Sebastião - O fim do sr. de Boulés - Estácio de Sá - Os tamoios coligados - Expedição de 1565 - A primeira cidade de S. Sebastião - A expedição de 1567 - A cidade no seu lugar definitivo - A fortuna do governador - 260
XIV - Pernambuco dos Albuquerques
Os filhos do donatário - O naufrágio - Episódio do padre mágico - 287
XV - O governo sertanista de Luiz de Brito
Antonio Salema - Contra os potiguares - Conquista de Sergipe - Em busca das esmeraldas - Rumo do S. Francisco - Os irmãos Souza - Os dous poderes - 296