X. O Bill Aberdeen. Abolição do tráfico. Progresso geral do Brasil - 235
132. Recrudescência da hostilidade britânica - 235 — 133. Recriminações recíprocas - 236 — 134. O bill Aberdeen - 237 — 135. Reação escravagista - 238 — 136. A luta decisiva contra o tráfico - 238 — 137. Lei de Eusébio de Queiroz - 240 — 138. Liberdade de navegação dos rios - 241 — 139. Surto ascensional do Império - 245 — 140. Novos ideais econômicos - 246 — 141. Unidade das diretrizes internacionais - 250 — 142. Política interna. A Liga Paraná - 252 — 143. Rumos intelectuais 253.
XI. Guerras do Uruguai e do Paraguai - 257
144. Atritos precursores. Erros de compreensão - 257 — 145. A anarquia uruguaia - 259 — 146. Mentalidade real do Brasil 261 — 147. O dissídio argentino-uruguaio - 261 — 148. Revolução de D. Venâncio Flores - 264 — 149. O desespero da fronteira uruguaio-brasileira - 265 — 150. Missão Saraiva. O ultimatum - 267 — 151. A guerra do Uruguai - 271 — 152. A intervenção paraguaia - 274 — 153. D. Francisco Solano Lopez - 278 — 154. O almirante Tamandaré - 281 — 155. O conselheiro Silva Paranhos - 283 — 156. Guerra do Paraguai - 283 — 157. Elementos contrários ao Uruguai - 284 — 158. Posição falsa de Urquiza - 285 — 159. Erros militares de Lopez - 286 — 160. A opinião pública e Lopez, na América do Sul - 288 — 161. Fim da guerra - 290.
XII. Evolução partidária. Liberdade dos nascituros. Questão religiosa. Desafeição pelo Império - 293
162. Novos pontos de vista políticos - 293 — 163. O Imperador - 294 — 164. Evolução partidária - 297 — 165. A liberdade dos nascituros. O visconde do Rio Branco - 299 — 166. Influxo dos militares na política. A questão Caxias - 301 — 167. Crepúsculo do sentimento monarquista - 308 — 168. Política religiosa do Império - 310 — 169. Conflito religioso - 313 — 170. D. Vital Maria Gonçalves de Oliveira e D. Antonio de Macedo Costa - 315 — 171. Processo dos bispos - 316 — 172. Missão Penedo - 320 — 173. Condenação dos bispos. Triunfo da Igreja - 322. — 174. Consequências - 323.
XIII. Emancipação e abolição da escravidão. Questão militar. Desafeição crescente. Queda do Império - 325
175. Economia nacional - 325 — 176. O ambiente político - 326 — 177. A reforma eleitoral - 328 — 178. Seus pontos fracos - 331 —