CAPÍTULO V - FUNDAÇÃO DO ALDEAMENTO (1873) - 85
I. De como os missionários abriram o primeiro caminho Itambacuri - Filadélfia - II. Sacrifícios inenarráveis: a fome, sepultado vivo - III. O flagelo dos mosquitos - IV. Primeira missa na floresta virgem do vale do Itambacuri - V. Como falou Frei Serafim nessa ocasião aos silvícolas e aos civilizados - VI. Os índios Aranã ameaçam fazer guerra - VII. Os frutos dos primeiros anos através de um relatório.
CAPÍTULO VI - PRIMEIRO LUSTRO EM PLENA FLORESTA - 102
I. Obstáculos encontrados para reunir os índios no novo aldeamento - II. Índios de diversas tribos acorrem ao aldeamento - III. Como sustentá-los? Promessas que se não cumprem - IV. Primeiro contato de Frei Serafim com os terríveis Pojixá - Projetos - V. Viagem de Frei Serafim à Corte - VI. Encontro com Dom Frei Vital - VII. Desilusões e contrariedades - VIII. Mais um expressivo relatório.
CAPÍTULO VII - PRIMEIRA VISITA PASTORAL (1878) - 120
I. Luto - II. Dom João Antônio dos Santos - III. Primeira visita pastoral no Itambacuri - IV. A catequese prospera: encantos da vida espiritual - V. Valioso depoimento de um sacerdote secular brasileiro - VI. O que diz o Diretor Geral dos Índios em relatório ao Ministro da Agricultura.
CAPÍTULO VIII - PERSEGUIÇÕES - 138
I. Fazendeiros versus aldeamento ou civilização contra civilização - II. Escasseiam os recursos - III. Expressivo inventário - IV. Medida acertada e corajosa: "Honra aos caboclos pioneiros!" - V. Uma voz injusta e uma resposta ao pé da letra - VI. Merecidos encômios.
CAPÍTULO IX - A MATRIZ DE NOSSA SENHORA DOS ANJOS (1873-1883) - 163
I. Construção da Matriz de Nossa Senhora dos Anjos - II. Projetos, promessas e falta de verbas - III. Bênção do templo e do cemitério - IV. Jubileu do "Perdão de Assis e o Breve de Leão XIII".