O Amazonas — Do Pará a Manaus — Navegação pelo furo de Breves — Cidades do Baixo Amazonas — A árvore do veneno — Os índios Muras — O grande braço do Amazonas — Prágua — Santarém — O Rio Tapajós — As cidades de Óbidos, Vila Bela e Serpa — O Rio Negro - 179
O Amazonas — Manaus e Rio Negro — Passeios em Manaus e nas matas — Cascata — O negro hospitaleiro — Um curral — Instalação nas florestas do Rio Negro — Solidão - Trabalhos — Índios Muras — Compra de uma canoa — Urubus — Tartarugas — Preparativos de partida - 199
O Amazonas — Do Rio Negro ao Madeira — Uma tempestade no Amazonas — Ovos de tartaruga — Um jaguar — Refeição numa ilha — Um braço do Madeira — As mutucas — O interior da canoa — Policarpo e seus companheiros — Um banho perigoso — Margens do Madeira — O colono branco — O abismo de areia — Cólera — Seus resultados — Canoma — Índios mundurucus - 231
O Amazonas — Margens e habitantes do Rio Madeira — Os índios do Baixo-Madeira — Mundurucus e Araras — Retratos interrompidos — O capitão João — Um rapaz bom para casar — Uma nova peça de Policarpo —Crenças e costumes indígenas — Adivinhos — O curare e as velhas - A zarabatana - Maués - 253
Regresso — Do Rio Madeira aos Estados Unidos — Navegação — Um despertar dentro d'água — Uma branca um pouco escura — Uma pescaria —Volta ao Amazonas — Vila Bela — Amadores de pintura — O bom Miguel — Acesso de cólera — Castigo e fuga de Policarpo — Freguesia — Serpente-monstro — Tempestade — Insolação e consequências — Doença — Santarém — Pará - 281
